BerandaBeritaVideo

BTN targetkan dana Rp 5 triliun dari penerbitan obligasi

17 June 2019 05:42

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN menghimpun dana dari pasar modal melalui penawaran Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun untuk memperkuat likuiditas. Penawaran umum berkelanjutan tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN dengan target dana Rp 10 triliun.

Instrumen tersebut terbagi dalam tiga seri, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari kalender, jumlah pokok Rp 1,505 triliun, dan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun; Seri B dengan tenor tiga tahun, jumlah pokok Rp 803 miliar, dan tingkat bunga 8,75% per tahun; serta Seri C dengan tenor lima tahun, jumlah pokok Rp 835 miliar, dan tingkat bunga 9,00% per tahun.

“Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1,857 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort),” tulis BTN dalam keterangan resmi di laman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Minggu (16/6).

Masa penawaran obligasi berkelanjutan tersebut akan berlangsung pada tanggal 25 Juni 2019 dengan jadwal distribusi elektronik pada tanggal 28 Juni. Delapan perusahaan yang ditunjuk BTN sebagai penjamin emisi adalah PT Bank BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). (MS)

© 2024 - IDN Financials - All Rights Reserved.