JAKARTA – PT Satyamitra Kemas Lestari berencana untuk melepaskan 1,3 miliar saham lewat penawaran umum perdana (IPO). Dalam acara due dilligence meeting dan paparan publik hari ini (18/6), perseroan memaparkan rencana debutnya di Bursa Efek Indonesia.
Rencananya, SKL akan melepaskaan 1,3 miliar saham kepada publik yang setara dengan 32,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan 260 juta waran seri I yang setara 6,03% dengan rasio 5:1. SKL juga berencana untuk mengalokasikan 10% atau 130 juta saham untuk employee stock allocation (ESA).
Harga nominal per saham SKL adalah sebesar Rp 100 per saham. Sedangkan range harga IPO berada di kisaran Rp 150 – Rp 200 per saham. SKL juga telah menunjuk Kresna Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Rencananya, 40% dari hasil IPO tersebut akan digunakan sebagai modal kerja, 30% untuk membayar utang di bank dan 30% sisanya unutk membeli mesin baru. (LM)