JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan menerbitkan obligasi Berkelanjutan III Tahap I senilai Rp 5 triliun. Obligasi ini sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Bank BRI dengan target dana total Rp 20 triliun.
Penerbitan obligasi tersebut diumumkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kamis (31/10).
Obligasi BRI itu akan ditawarkan melalui tiga seri yaitu seri A memiliki nilai pokok Rp 737,85 miliar, tenor 370 hari dan bunga tetap 6,50% per tahun.
Obligasi seri B dengan nilai pokok Rp 2,09 triliun, tenor tiga tahun dan tingkat bunga 7,60% per tahun. Sedangkan obligasi seri C bernilai pokok Rp 2,17 triliun, tenor 5 tahun dan suku bunga 7,85% per tahun.
Obligasi ini sudah ditawarkan sejak kemarin (31/10) hingga Senin, (4/11). Penjatahan dilakukan pada 5 November 2019 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 8 November 2019.
BRI menunjuk tujuh penjamin pelaksana emisi obligasi ini, yaitu BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Samuel Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. (AM)