BerandaBeritaVideo

BSDE akan terbitkan Senior Notes senilai US$ 300 juta

22 January 2020 11:18

JAKARTA - Global Prime Capital Pte Ltd (GPC), anak usaha PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berlokasi di Singapura, akan menerbitkan Senior Notes senilai US$ 300 juta. Terkait rencana tersebut, BSDE dan pembeli awal (initial purchaser) telah meneken perjanjian beli pada 20 Januari 2020.

Seperti dikutip dari keterbukaan informasi perusahaan, suku bunga Senior Notes itu sebesar 5,95% per tahun dan jatuh tempo pada 2025. Penerbitan obligasi senior ini dijamin perusahaan dan anak perusahaannya dan diterbitkan di luar negeri. Dalam rencana aksi korporasi ini, initial purchaser-nya adalah Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, Credit Suisse, Singapore, UBS AG Singapore Branch, dan Mandiri Securities Pte Ltd.

Dana hasil penerbitan Obligasi ini akan digunakan Global Prime Treasury Pte Ltd dan disalurkan sebagai pinjaman kepada BSDE. Dana tersebut akan digunakan melunasi sebagian utang dan pembatalan surat utang yang jatuh tempo pada 2021 yang dikenakan bunga 7,25%. Penyelesaian surat utang baru diperkirakan pada 22 Januari 2020. (LK)

© 2024 - IDN Financials - All Rights Reserved.