JAKARTA - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap III 2020 sebesar Rp 800 miliar, yang mana surat utang ini akan ditawarkan kepada publik pada 11-12 Februari 2020. Dana dari hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan mempercepat Medium Term Notes tahap I senilai Rp 500 miliar dan sisanya sebagai modal kerja.
Seperti dikutip dari prospektus perusahaan, obligasi ini ditawarkan tanpa warktu dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi selama tiga tahun dengan bunga tetap 10% per tahun. Obligasi yang ditawarkan senilai Rp 566,60 miliar dijamin dengan full commitment, sedangkan sisa pokok yang ditawarkan sebesar Rp 233,40 miliar dengan best effort.
PT Pefindo memberikan peringkat idA (single A) terkait rencana penerbitana obligasi ini. Adapun penjamin emisi dalam aksi korporasi ini, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) dan sebagai wali amanat yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). (LK)