JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk. menerbitkan surat utang global atau global bond dengan nilai US$650 juta untuk membayar utang.
Obligasi tersebut memberikan bunga 6,375% dengan tenor tujuh tahun.
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (3/2/2020), surat utang global ini telah diserap oleh enam pembeli awal, yaitu Credit Suisse (Singapore) Ltd., DBS Bank Ltd., dan Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. Selanjutnya Societe Generale, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited., dan Mandiri Securities Pte. Ltd. Keenam pihak tersebut telah melakukan penandatanganan purchase agreement pada 16 Januari 2020.
Dana yang dihasilkan dari transaksi tersebut adalah sebanyak-banyaknya US$621 juta untuk membayar hutang tertentu, tulis PT Medco Energi Internasional Tbk dalam prospektus, Senin (3/2/2020).
Sedikitnya US$400 juta akan digunakan untuk pembayaran dan pembatalan atas surat utang 2022 pada saat atau sebelum jatuh tempo yang memiliki tingkat bunga sebesar 8,5%. Sekitar US$221,6 juta digunakan pembayaran lima penerbitan obligasi yang akan jatuh tempo pada 2021. Kelima obligasi tersebut diterbitkan pada 2016 hingga 2018 dengan kisaran kupon 8,75%-11,3%. (AM)