JAKARTA - PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) sedang mencari sumber pendanaan baru senilai US$ 450 juta lewat penerbitan surat utang (global bond) atau pinjaman perbankan. Rencana aksi korporasi ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan berlangsung pada 4 Maret 2020.
Seperti dikutip dari keterbukaan informasi perusahaan, Jumat (14/2), untuk rencana refinancing ini, ESSA menyediakan jaminan perusahaan yakni, seluruh asset dan saham yang dimiliki PAU pada ESSA. Suku bunga pinjaman itu ditetapkan sebesar 7,5% per tahu dengan jangka waktu tujuh tahun atau hingga 2027.Dana dari hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan sebagai refinancing utang PT Panca Amara Utama (PAU), anak usaha ESSA kepada International Finance Corporation (IFC).
Adapun struktur modal yang dimiliki PAU per 31 Desember 2019 yakni, modal dasar sebanyakk Rp 3 triliun dan modal ditempatkan sebesar Rp 2,13 triliun. Di mana komposisi pemegang sahamnya antara lain, ESSA sebesar 0,585%, PT Sepchem 59,415%, Genesis Corporation 29,734%, Gull Private Equity Partners Ltd 9,973%, dan PT Daya Amara Utama 0,292%. (LK)