BRMS - PT. Bumi Resources Minerals Tbk

Rp 64

-1 (-1,56%)

JAKARTA - PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) telah mengajukan kenaikan harga penerbitan saham dalam private placement yang akan datang dari Rp 50 per saham menjadi Rp 84. Kenaikan harga tersebut telah diajukan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keterbukaan informasi.

Dalam aksi korporasi tersebut, perusahaan akan menerbitkan 8.685.302.932 saham Seri B baru. Seluruh saham baru ini akan diserap oleh salah satu kreditur BRMS, Wexler Capital Pte Ltd, melalui skema konversi utang menjadi saham untuk melunasi pinjaman sebesar US$52 juta kepada Wexler.

“Kami cukup puas dengan pengajuan harga penerbitan saham yang lebih tinggi di level Rp 84 dalam rencana perusahaan untuk melakukan transaksi private placement dikarenakan hal-hal sebagai berikut: Pertama, peningkatan harga penerbitan saham tersebut akan memberikan nilai tambah bagi kepentingan para pemegang saham,” kata Direktur BRMS Herwin Hidayat dalam keterangan resmi yang diterima IDNFinancials.com, Senin (22/6).

“Kedua, setelah diselesaikannya transaksi private placement dan konversi utang menjadi saham ini perusahaan kami akan memiliki likuiditas dan rasio utang terhadap ekuitas yang semakin membaik, dari sebelumnya 0,2x menjadi 0,1x. Ketiga, dengan pengajuan kenaikan harga penerbitan saham dan jumlah penerbitan saham baru yang lebih kecil, maka kepemilikan saham minoritas di BRMS hanya akan terdilusi sebesar 1,5%.”

BRMS, ujar Herwin, berharap bahwa penurunan jumlah utang sebesar US$52 juta akan memperbaiki likuiditas perusahaan dan memberi kesempatan untuk mengoptimalkan struktur permodalan. Rencananya, perusahaan akan meminta izin pemegang saham untuk melaksanakan aksi korporasi tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Rabu (24/6) mendatang. (MS)