JAKARTA. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance tengah menawarkan obligasi dengan nilai pokok Rp1,3 triliun dan sukuk dengan nilai Rp200 miliar, dengan kupon tertinggi 7,90% per tahun.
Menurut informasi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), obligasi berkelanjutan V Adira Finance Tahap I 2020 tersebut didaftarkan dalam 2 seri. Seri A didaftarkan dengan jumlah pokok Rp483,95 miliar dengan bunga tetap 6,90% per tahun dan tenor 370 hari kalender. Kemudian Seri B didaftarkan denggan jumlah pokok Rp816,05 miliar dengan bunga tetap 7,90% per tahun dan tenor 36 bulan.
Sementara itu sukuk mudharabah berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I 2020 senilai Rp200 miliar, ditawarkan dengan bagi hasil floating per tahun serta tenor 370 hari kalender.
Sebagai informasi, penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target perolehan dana maksimal Rp9 triliun. Kemudian sukuk yang ditawarkan adalah bagian dari program penwaran sukuk mudharabah berkelanjutan, dengan target perolehan dana maksimal Rp1 triliun.
Masa penawaran umum obligasi dan sukuk Adira Finance dilakukan selama 1-2 Juli 2020 serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indoesia pada 8 Juli 2020. Adira Finance menunjuk sejumlah penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk kali ini, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). (KR)