JAKARTA PT Aneka Gas Indonesia Tbk (AGII) menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi dengan nilai pokok Rp11 miliar dan sukuk Rp5 miliar, untuk meringankan beban usahanya sampai akhir tahun ini.
“Akan dipergunakan untuk modal kerja yaitu pembayaran beban usaha perseroan,” jelas Manajemen AGII dalam prospektus yang telah diterbitkan.
Manajemen AGII menyebutkan obligasi yang diterbitkan, ditawarkan dalam 3 seri. Seri A ditawarkan dengan nilai pokok Rp8 miliar dengan bunga tetap 9,8% per tahun dan tenor 3 tahun. Seri B ditawarkan sebesar Rp2 miliar dengan bunga tetap 10,55% per tahun dan tenor 5 tahun. Kemudian Seri C ditawarkan sebesar Rp1 miliar dengan bunga tetap 11,25% per tahun dan tenor 7 tahun.
Sedangkan sukuk yang diterbitkan sebesar Rp5 miliar, ditawarkan dengan cicilan imbalan ijarah Rp527,5 juta per tahun dan tenor selama 5 tahun.
Obligasi dan sukuk tersebut ditawarkan sejak 7-11 Agustus 2020 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Agustus 2020.
Manajemen AGII menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi, dengan porsi penjaminan 27,27%. PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia dengan porsi penjaminan masing-masing 63,64% dan 9,09%. Mandiri Sekuritas juga ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk AGII, dengan porsi penjaminan penuh. (KR)