JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) berusaha mendapatkan sumber pembiayaan kredit melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020, dengan nilai total emisi Rp1,5 triliun.
“Dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit,” kata manajemen BBTN lewat prospektus yang telah diterbitkan.
Dalam informasi pendaftaran efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), obligasi tersebut ditawarkan dalam 3 seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp577 miliar dengan bunga 6,75% per tahun dan tenor 370 hari kalender, Seri B sebesar Rp727 miliar dengan bunga 7,8% per tahun dan tenor 3 tahun, serta Seri C sebesar Rp196 miliar dengan bunga 8,4% per tahun dan tenor 5 tahun.
Obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 24 Agustus 2020. BBTN telah menunjuk 4 perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana obligasi. Keempat perusahaan tersebut adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Sebagai informasi, Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat “idAA+” untuk penerbitan obligasi yang dilakukan BBTN selama 20 Mei 2020 sampai 1 Mei 2021 mendatang. (KR)