JAKARTA. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengumumkan penerbitan obligasi sebesar Rp300 miliar, yang merupakan bagian dari Program Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold dengan target dana Rp1,7 triliun.
Sebelumnya pada 30 Juli 2020 kemarin, MDKA telah menerbitkan obligasi lewat program tersebut dengan nilai pokok Rp1,4 triliun, Kali ini, obligasi senilai Rp300 miliar akan diterbitkan dalam 2 seri.
Untuk Seri A ditawarkan senilai Rp149 miliar dengan bunga tetap 8,25% per tahun dan tenor 367 hari kalender. Sementara Seri B ditawarkan senilai Rp151 miliar dengan bunga tetap 10,25% dan tenor 3 tahun.
Manajemen MDKA berencana menggunakan dana perolehan obligasi untuk kebutuhan pembayaran internalnya, serta penyertaan modal maupun pemberian utang kepada anak usaha. “Pinjaman kepada perusahaan anak tersebut akan jatuh tempo paling lambat 3 tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan,” jelas manajemen MDKA lewat prospektus penerbitan obligasi.
MDKA telah mendapat peringkat “idA” dari Pefindo untuk penerbitan obligasi ini. PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas telah ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat.
Obligasi Seri A dan Seri B obligasi MDKA akan ditawarkan pada 4-7 September 2020 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 10 September 2020. (KR)