BerandaBeritaVideo

AGII menawarkan obligasi dan sukuk Rp305 miliar untuk restrukturisasi utang

14 September 2020 20:35

JAKARTA. PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) mengincar dana segar senilai Rp305 miliar untuk restrukturisasi utang, melalui program Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II 2020.

Manajemen AGII menyampaikan nilai pokok obligasi yang diterbitkan adalah Rp100 miliar, dengan bunga tetap 9,25% per tahun dan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Sementara nilai pokok sukuk ijarah yang diterbitkan yaitu Rp205 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah Rp18,96 miliar dan tenor 1 tahun.

Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat A-(idn) pada obligasi dan sukuk yang diterbitkan AGII. Dalam menerbitkan kedua instrumen utang tersebut, AGII telah menunjuk PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat.

Dalam prospektus yang telah dirilis, manajemen AGII mengatakan seluruh hasil perolehan bersih dalam penawaran umum ini akan dipakai untuk membayar sejumlah utang jatuh tempo.

Sekitar Rp95,51 miliar dari penerbitan obligasi akan dipakai untuk membayar utang obligasi tahun 2012, pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW). Kemudian sekitar RP107 miliar dari penerbitan sukuk ijarah akan dipakai untuk, melunasi utang dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), sukuk ijarah tahun 2012, serta pinjaman dari BMRI dan BKSW. (KR)

© 2024 - IDN Financials - All Rights Reserved.