JAKARTA. PT Indika Energy Tbk (INDY) berencana menerbitkan surat utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan nilai maksimal US$650 juta, untuk mengembangkan usaha dan melunasi utang.
Adi Pramono, Sekretaris Perusahaan INDY, mengatakan surat utang tersebut akan dijamin oleh perseroan dan sejumlah perusahaan anak. Adapun perusahaan anak yang akan ikut menjaminkan surat utang tersebut termasuk PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers and Constructors, dan Tripatra Pte. Ltd.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Pramono menjelaskan penerbitan surat utang tersebut dinilai dapat membantu perseroan memperpanjang profil jatuh tempo, dengan skema pembayaran bullet payment. Selain itu, perseroan memiliki opsi pendanaan alternatif untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.
Saat ini manajemen INDY masih merumuskan berapa panjang tenor, serta nilai kupon dari surat utang yang akan diterbitkan. Namun diperkirakan surat utang tersebut akan ditawarkan dengan tenor maksimal 7 tahun.
Rencananya, surat utang tersebut akan diterbitkan di luar Indonesia. Namun manajemen INDY masih akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena nilai penerbitan surat utang lebih dari 50% ekuitas perseroan. (KR)