JAKARTA. PT Federal International Finance, anak perusahaan PT Astra international Tbk (ASII), akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV FIF Tahap II 2020 dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun.
Manajemen FIF menjelaskan obligasi tersebut ditawarkan dalam 2 seri. Sebanyak Rp854,56 miliar ditawarkan dalam seri A, dengan bunga tetap 6,25% per tahun dan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Kemudian sebanyak Rp645,44 miliar ditawarkan dalam seri B, dengan bunga tetap 7,25% per tahun dan tenor 36 bulan sejak tanggal emisi.
Selain itu, Manajemen FIF juga menegaskan seluruh dana perolehan bersih dari penerbitan obligasi tersebut akan dipakai untuk modal kerja. “Khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor,” tulis manajemen perseroan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung selama 1-2 Oktober 2020. Obligasi yang mendapat peringkat “idAAA” dari Pefindo ini, diperkirakan akan dicatat di BEI pada 8 Oktober 2020 mendatang.
FIF telah menunjuk 6 perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Keenam perusahaan tersebut adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)