JAKARTA - PT SMART Tbk (SMAR) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II tahap II 2020 sebesar Rp 1,4 triliun mulai 15-19 Oktober 2020. Obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri yakni Seri A, B dan C.
Dikutip dari prospektus yang dipublikasikan pada Senin (5/10), Seri A ditawarkan sebesar Rp 572 miliar dengan bunga 8% per tahun selama 370 hari, Seri B ditawarkan sebesar Rp 280 miliar dengan bunga 9,75% selama tiga tahun, dan Seri C ditawarkan sebanyak Rp 548 miliar dengan bunga 10,50% selama periode lima tahun.
Dana dari hasil penerbitan Obligasi ini rencananya akan digunakan 42% untuk belanja modal, 29% untuk pembayaran angsuran pokok utang kepada Bank BNI dan BCA sebesar Rp 400 miliar, dan sissa 29% akan digunakan untuk modal kerja.
Adpun lembaga penjamin emisi yang ditunjuk dalam aksi korporasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. PT Pefindo menyematkan peringkat single A plus (idA+) kepada SMART terkait rencana penerbitan surat utang ini. (LK)