BerandaBeritaVideo

BAF akan menerbitkan sukuk mudharabah Rp485 miliar

06 October 2020 07:38

JAKARTA. PT Bussan Auto Finance (BAF), perusahaan pembiayaan milik Mitsui & Co Ltd., berencana menerbitkan sukuk mudharabah senilai Rp485 miliar untuk melunasi utang jatuh tempo dan modal pembiayaan.

Manajemen BAF menjelaskan sukuk mudharabah tersebut merupakan bagian dari program Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I BAF dengan target perolehan dana maksimal Rp500 miliar. Sebelumnya pada tahap pertama, BAF telah menerbitkan sukuk mudharabah Rp15 miliar.

Dalam ringkasan penawaran resminya, manajemen BAF menyebutkan sukuk mudharabah akan diterbitkan dalam 2 seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp373 miliar dengan tenor 467 hari kalender sejak, serta Seri B sebesar Rp112 miliar dengan tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.

Nantinya, manajemen BAF akan menggunakan 50% dana perolehan penerbitan sukuk mudharabah untuk melunasi fasilitas kredit pada PT Bank ANZ Indonesia dan Bank MUFG. Kemudian 50% lainnya akan dipakai untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen.

Sebagai informasi, sukuk mudharabah yang ditawarkan BAF telah mendapat peringkat “AAA(idn)” dari Fitch Ratings Indonesia. Dalam penerbitan efek utang yang akan ditawarkan pada 15 Oktober 2020 ini, BAF menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana dan penjamin emisi. (KR)

© 2024 - IDN Financials - All Rights Reserved.