JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menyiapkan penerbitan surat utang atau notes senilai US$ 700 juta sebagai antisipasi kebutuhan refinancing obligasi.
Rencana penerbitan notes tersebut ditujukan untuk investor global dan akan dicatatkan di bursa Singapura. “Ini untuk antisipasi saja. Kalau market bagus kami bisa refinancing obligasi yang existing,” jelas Direktur Keuangan Tower Bersama Infrastructure Helmy Yusman Santoso seperti dikutip Bisnis, Selasa (6/10/2020).
Saat ini, perseroan masih memiliki outstanding surat utang berdenominasi global senilai US$ 350 juta yang akan jatuh tempo jatuh tempo pada 10 Februari 2022. Sedangkan global notes senilai US$350 juta jatuh tempo pada 21 Januari 2025 dan global notes US$300 juta yang telah dilunasi pada Mei 2017.
Global notes setara Rp10,44 triliun (kurs tengah BI per 30 Sept Rp14.918), akan mencapai 189,1% dari nilai ekuitas perusahaan sebesar Rp5,52 triliun akhir tahun 2019.
Rencana penerbitan notes itu akan dimintakan persetujuan pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 12 November 2020. (AM)