JAKARTA - PT Indika Energy Tbk (INDY) telah merampungkan road show dan penentuan harga (pricing) untuk penerbitan Global Bond senilai US$ 450 juta dengan tingkat bunga 8,25% per tahun. Hal itu disampaikan Retina Rosabai, Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan Senin (19/10).
Dia mengatakan Surat Utang itu akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX) dan akan jatuh tempo pada 2025. Penerbit surat utang adalah Indika Energy Capital IV Pte Ltd, anak perusahaan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya melalui Indika Energy Capital Pte Ltd (IEC).
"Dana hasil bersih dari Surat Utang itu akan digunakan membayar kembali (refinancing) Surat Utang Senior US$ 265 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2022, pembayaran kembali Surat Utang Senior US$ 500 juta yang jatuh tempo pada 2023 senilai US$ 285 juta, dan pendanaan untuk ekspansi usaha di bidang non batu bara," tuturnya.
Dia mengatakan penerbit, para penjamin awal dan para pembeli awal telah meneken perjanjian pembelian pada pekan lalu (15/10). Para pihak tersebut akan meneken dokumen lainnya dan indenture dengan Citicorp International Limited sebagai trustee dalam lima hari setelah pricing. (LK)