JAKARTA - PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) akan menawarkan 600 juta unit Obligasi Konversi dengan target perolehan dana sebesar Rp 450 miliar. Pembeli siaga dalam rights issue ini adalah International Financial Corporation (IFC)
Dikutip dari prospektus ringkas yang dipublikasikan kemarin (9/11), rencana aksi korporasi ini sudah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Agustus 2020. Harga pelaksanaan penerbitan Obligasi Konversi sebesar Rp 750 per unit. Obligasi ini dapat dikonversikan menjadi saham sejak tanggal pencatatan emisi pada 11 Januari 2020 hingga tujuh tahun sebelum jatuh tempo yakni pada 20 Januari 2028. Dana dari hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk pengembangan usaha 51,5% dan 48,5% untuk pelunasan pinjaman.
Per 31 Oktober 2020, modal dasar ASSA sebesar Rp 800 miliar dan modal ditempatkan serta disetor Rp 339,75 miliar. Struktur pemegang sahamnya antara lain, PT Adi Dinamika Investindo 25,08%, PT Daya Adicipta Mustikaa 19,17%, Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati 10%, T Permadi Rachmat 5,21%, Erida 3,19%, dan masyarakat (di bawah 5%) sebanyak 37,34%.
Setelah aksi korporasi dengan asumsi masyarakat tidak ikut melaksanakan haknya, maka struktur pemegang saham ASSA akan menjadi PT Adi Dinamika Investindo 21,31%, PT Daya Adicipta Mustikaa 16,30%, Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati 8,50%, T Permadi Rachmat 4,43%, Erida 2,72%, dan masyarakat (di bawah 5%) sebanyak 31,74%, dan IFC 15,01%. (LK)