JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) akan menerbtikan Obligasi Berkelanjutan Tahap IV Tahap II 2020 senilai Rp 750 miliar. Surat utang ini akan ditawarkan akhir bulan nanti (26-27/11).
Dikutip dari prospektus singkat yang dipublikasikan pada Senin (16/11), Obligasi ditawarkan dalam dua seri yakni, Seri A senilai Rp 295 miliar dan bunga 5,75% per tahun dengan jangka waktu 370 hari dan Seri B senilai Rp 455 miliar dan bunga 7,25% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun. Obligasi ini hanya dijamin dengan aset perusahaan dan tidak dijamin secara khusus.
Dana dari hasil penerbitan Obligasi Tahap II ini akan digunakan untuk membiayai fasilias pinjaman bergulir (revolving) anak usahanya, PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) senilai US$ 375 juta kepada kreditur melalui United Overseas Bank Ltd, sebagai agen.
Adapun penjamin emisi pelaksanaan aksi korporasi ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas. Sedangkan wali amanat yang ditunjuk yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AA-(idn) atau Double A minus terhadap perusahaan terkait penerbitan obligasi ini. (LK)