JAKARTA - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 2020 sebesar Rp 386,52 miliar pada awal Desember 2020. Dana dari hasil Obligasi ini akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman (refinancing) perusahaan sebesar US$ 200 juta.
Dikutip dari prospektus singkat perusahaan yang dipublikasikan kemarin (16/11), Obligasi ini dijamin dengan full comittment dan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A senilai Rp 167,52 miliar dan suku bunga 8,25% per tahun untuk jangka waktu 370 hari, Seri B senilai Rp 56 miliar dan bunga 9,25% dengan periode tiga tahun, dan Seri C sebesar Rp 163 miliar dan bunga 10,25% dengan periode lima tahun.
Adapun penjamin emisi yang ditunjuk oleh BRPT yakni, PT Indo Premier Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta wali amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat idA (single A) untuk penerbitan Obligasi itu yang berlaku mulai 6 Oktober 2020 hingga 1 Oktober 2021. (LK)