JAKARTA - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 2020 senilai Rp 3,55 triliun. Penawaran Obligasi ini akan dilakukan pada 3-4 Desember 2020.
Dikutip dari prospektus singkat yang dipublikaskan pada Senin (23/11), Obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri masing-masing Seri A senilai Rp 504,63 miliar, Seri B Rp 2,46 triliun, dan Seri C Rp 582,71 miliar. Adapun Seri A dengan bunga 8,50% per tahun untuk 370 hari, Seri B dengan bunga tetap 10% per tahun untuk tiga tahun, dan Seri C dengan bunga 11% per tahun untuk periode lima tahun.
Dana dari hasil penerbitan Obligasi ini akan digunakan 60% untuk pembayaran angsuran pokok utang dan bunga perusahaan serta 40% sisanya akan dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, serta bahan bakar, barang kemasan, serta biaya overhead.
Penjamin pelaksana emisi yang ditunjuk antara lain, PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), sedangkan wali amanatnya PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat IdA+ (single A plus) untuk perusahaan terkait rencana penerbitan obligasi ini. (LK)