JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V 2020 sebesar Rp 3,33 triliun mulai pekan depan (4-8/12). Dana dari hasil penerbitan Obligasi ini akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur.
Dikutip dari prospektus singkat yang dipublikasikan pada Selasa (24/11), Obligasi ditawarkan dalam Seri A sebesar Rp 2,21 triliun dan bunga 6,30% per tahun untuk periode tiga tahun dan Seri B Rp 1,11 triliun dengan bunga 6,70% per tahun untuk periode lima tahun. Pembayaran untuk Obligasi Seri A dan B akan dilakukan bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi.
Adapun penjamin emisi yang ditunjuk antara lain, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), sedangkan wali amanatnya PT Bank Mandiri (Persero Tbk (BMRI). Pefindo memberikan peringkat idAAA (triple A) atas penerbitan obligasi ini. (LK)