JAKARTA. Soechi Capital Pte Ltd, anak perusahaan PT Soechi Lines Tbk (SOCI), akan melakukan buyback pokok obligasi beerdenominasi dolar AS senilai US$ 140 juta. Obligasi berbunga 8,375% itu akan jatuh tempo pada 2023.
Direktur dan Sekretaris Perusahaan Soechi Lines Paula Marlina menjelaskan buyback dilakukan oleh Soechi Capital Pte. Ltd. selaku penerbit surat utang. Sedangkan Soechi Lines selaku induk usaha, adalah pihak penjamin atas surat utang tersebut. “Buyback diharapkan akan mendukung kegiatan usaha perseroan dan/atau entitas anak perseroan jangka panjang,” ujar Paula dalam keterbukaan informasi Kamis (3/12/2020).
Untuk buyback itu, SOCI telah memulai proses penawaran tender sebanyak-banyaknya US$140 juta. Dengan kurs Rp14.140, nilai tersebut setara dengan Rp1,97 triliun.
Fitch Ratings dalam publikasinya menegaskan peringkat B dengan outlook stabil untuk surat utang berdenominasi dolar AS milik SOCI tersebut. Fitch menyebut SOCI berencana menggunakan pinjaman perbankan senilai US$100 juta untuk buyback obligasi tersebut agar dapat menerima pinjaman yang baru.
“Fasilitas pinjaman yang baru mengharuskan setidaknya obligasi senilai US$100 juta dibeli kembali agar pinjaman baru dapat disalurkan,” tulis Fitch. (AM)