JAKARTA. PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap VII Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp384,09 miliar.
Edi Permadi, Corporate Secretary PSAB, menyampaikan obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PSAB dengan target penghimpunan dana Rp3 triliun. Melalui program penawaran ini, perseroan telah menerbitkan obligasi sebanyak Rp756 miliar pada 2019 dan Rp1,86 triliun selama 2020.
Pada tahap ketujuh ini, Rp384,09 miliar obligasi diterbitkan melalui dua seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp250,1 miliar dengan bunga 9,25% per tahun dan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Sedangkan sisanya sebanyak Rp133,99 akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Permadi menjelaskan, sebanyak Rp300 miliar dana dari penerbitan obligasi tersebut akan disalurkan dalam bentuk utang oleh PSAB kepada anak usahanya yaitu PT J Resources Nusantara (JRN). Selanjutnya, JRN akan menggunakan fasilitas utang tersebut untuk melunasi Medium Term Notes IV Tahap I. “Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan/atau untuk keperluan korporasi umum JRN,” ungkap Permadi lewat prospektus penerbitan obligasi.
Sebagai informasi, PSAB mengantongi peringkat “idA” adri Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk penerbitan obligasi tersebut. Perseroan juga telah menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (KR)