JAKARTA - PT Pan Brothers Tbk (PBRX) akan menerbitkan Global Notes senilai US$ 350 juta dengan bunga tetap (fixed rated) dalam periode lima tahun. Surat utang ini akan dijaminkan dengan jaminan perusahaan dan sebagian anak usahanya.
Dalam keterbukaan informasi perusahaan yang dikutip Senin (25/1), dana dari hasi Notes ini akan digunakan untuk refinancing Global Notes dengan pokok sebesar US$ 171.078.000, belum termasuk bunga dan biaya lainnya sebesar US$ 6,5 juta yang harus dibayarkan pada bulan ini dan pembiayaan kembali utang sindikasi sebesar US$ 138,50 juta. Jaminan yang akan diberikan PBRX atas rencana penerbitan Notes ini sebesar 190% dari jumlah pokok, premi dan bunga yang wajib dibayarkan. Adapun bunga surat utang ini ditetapkan sebesar 12% per tahun.
Terkait rencana tersebut, PBRX telah menerima persetujuan dari kreditur antara lain, Bank UOB Indonesia dan Bank Permata dan menunggu persetujuan dari kreditur lainnya yakni, Bank ANZ Indonesia, Bank HSBC Indonesia, ING Bank NV Singapore Branch, Bank China Construction Bank Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, Bank Maybank Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Bank KEB Hana Indonesia, BRI, MUFG Bank Ltd, Bank BNP Paribas, Bank Shinhan Indonesia, dan Citibank N.A, Indonesia. (LK)