JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha pembiayaan sekunder perumahan, berencana menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi dengan nilai pokok Rp1,9 triliun dan sukuk Rp100,01 miliar.
Hilman Asyrofi, Kepala Divisi Treasury SMF, menyampaikan obligasi yang akan diterbitkan tersebut adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V SMF dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya Rp19 triliun. Sedangkan sukuk yang akan diterbitkan adalah bagian dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I SMF dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2 triliun.
Adapun obligasi senilai Rp1,9 triliun yang akan diterbitkan, akan ditawarkan dalam Seri A dan Seri B, dengan bunga tertinggi sebesar 5,75% per tahun. Sedangkan sukuk yang akan diterbitkan dengan sistem bagi hasil sebesar 4,75% dari pendapatan.
SMF telah mengantongi peringkat idAAA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk obligasi yang akan diterbitkan. Sedangkan sukuk yang akan diterbitkan mendapat peringkat idAAA(sy).
Ada lima perusahaan sekuritas yang terlibat sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk yang akan diterbitkan oleh SMF. Kelima perusahaan sekuritas tersebut yaitu PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS VIckers Sekuritas Indonesia, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Masa penawaran umum obligasi dan sukuk tersebut dibuka pada 4-5 Februari 2021. Kemudian pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia akan dilaksanakan pada 11 Februari 2021. (KR)