JAKARTA. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), produsen minyak sawit milik Sinar Mas Group, berencana menerbitkan obligasi dengan nilai pokok Rp825 miliar.
Berdasarkan informasi resmi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), obligasi tersebut didaftarkan dengan nama Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021. Efek utang ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan II SMART dengan target penghimpunan dana Rp3 triliun.
Pada April 2020 lalu, manajemen SMAR telah menerbitkan obligasi senilai Rp775 miliar. Kemudian pada Oktober 2020 perseroan juga telah menerbitkan obligasi senilai Rp1,4 triliun.
Manajemen SMAR akan menawarkan obligasi Rp825 miliar dalam 3 seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp225 miliar dengan bunga tetap 7,25% per tahun dan tenor 370 hari kalender, Seri B ditawarkan sebesar Rp380 miliar dengan bunga tetap 9% per tahun dan tenor 3 tahun, dan Seri C sebesar Rp220 miliar dengan bunga tetap 9,5% per tahun dan tenor 5 tahun.
Masa penawaran umum obligasi dilakukan pada 10,11, dan 15 Februari 2021. Sementara itu pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 22 Februari 2021.
Dalam penerbitan obligasi ini, SMAR telah menunjuk empat perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Keempat perusahaan tersebut adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. (KR)