JAKARTA - PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) mencari dana segar sebanyak Rp 35,4 miliar lewat penawaran saham perdana (IPO) yang berlangsung mulai hari ini hingga lusa (4/3). Seiring dengan itu, perusahaan juga menerbitkan saham untuk program ESA (employe stock allocation) dan konversi utang senilai Rp 40 miliar.
Dalam prospektus singkat yang dikutip pada Selasa (2/3), UNIQ menawarkan sebanyak 300 juta lembar dengan harga pelaksanaan Rp 118 per saham. Dana dari hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk modal kerja antara lain, biaya bahan bakar, biaya perawatan dan spare part, serta biaya operasional lainnya.
Untuk program ESA, UNIQ mengalokasikan 9.626.100 lembar atau 3,21% dari saham yang ditawarkan perusahaan dalam aksi korporasi ini. Sementara itu, penerbitan saham dalam rangka perjanjian konversi utang, opsi itu diambil oleh PT Surya Fajar Capital Tbk (SFAN) sebanyak 233.050.800 lembar dan PT Surya Fajar Corpora (SFC) sebanyak 105.932.200 lembar. Total keseluruhan saham yang diterbitkan sebanyak 10,80% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan setelah rights issue, program ESA, dan pelaksanaan konversi utang.
Modal dasar UNIQ sebelum aksi korporasi itu sebanyak Rp 20 miliar dan modal ditempatkan serta disetor Rp 5 miliar dengan struktur pemegang saham antara lain, Jati Simina 55%, Burhan Tjokro 15%, Ulung Wijaya 15%, Mertje Tjokro 5%, Tuti Nuami 5%, dan Merty Tjokro 5%.
Setelah aksi korporasi itu, maka modal disetor dan ditempatkan naik menjadi Rp 6,27 miliar dengan struktur pemegang saham antara lain, Jati Simina 43,80%, Burhan Tjokro 11,95%, Ulung Wijaya 11,95%, Mertje Tjokro 3,98%, Tuti Nuami 3,98%, Merty Tjokro 3,98%, masyarakat 9,25%, karyawan Program ESA 0,31%, SFAN 7,42%, dan SFC 3,38%. (LK)