JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) akan menyelesaikan serangkaian prosedur penerbitan Global Bonds senilai US$ 500 juta pada akhir Maret 2021. Mucharom, Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyampaikan hal itu dalam keterbukaan informasi dikutip Kamis (25/3).
Disampaikannya surat utang dengan bunga 3,75% per tahun itu akan menjadi yang pertama diterbitkan BNI dalam program Euro Medium Term Note (EMTN) yang diperbaharui kemarin (22/3). "Mengacu program EMTN, maka BNI dapat menerbitkan surat utang secara bertahap hingga US$ 2 miliar," katanya.
Menurut dia, manajemen BNI telah merampungkan roadshow dan pricing terkait rencana aksi korporasi itu kemarin (23/3). Sejumlah dokumen yang telah diteken antara lain, amended and restated trust deed dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), perjanjian penjualan dan pemesanan dengan Citi Group Global Markets Limited dan HSBC.
Menurut dia, dana dari hasi penerbitan Global Bond ini akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan perusahaan. Nilai surat utang yang akan diterbitkan kurang dari 20% ekuitas BNI per Desember 2020 sebesar Rp 112,87 triliun. (LK)