JAKARTA. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) akan menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat. Meski belum ditentukan jumlah pokok obligasi namun hasil dananya akan digunakan untuk membiayai kembali pinjaman bank terkait akuisisi Pinehill Company Limited.
Corporate Secretary ICBP Gideon A Putro dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia Rabu (26/5/2021) menyebutkan perseroan tengah melakukan persiapan rencana penawaran umum atas efek bersifat utang dalam mata uang dolar AS. Surat utang itu akan ditawarkan para investor di luar Indonesia atau obligasi global.
Gideon memaparkan hasil bersih dari rencana Penawaran Umum Obligasi Global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited.
Perseroan telah meraih peringkat Baa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody’s Investor Service dan Fitch Ratings.
Perseroan telah menunjuk joint bookrunners antara lain UBS AG, Singapore Branch; Deutsche Bank AG, Singapore Branch; Mizuho Securities (Singapore) Pte. Ltd., SMBC Nikko Capital Market Limited; dan Mandiri Securiteis Pte. Ltd.
Sebagai informasi, pada akhir bulan Agustus 2020, ICBP telah menyelesaikan transaksi akuisisi seluruh saham yang diterbitkan Pinehill Company Limited (PCL). (AM)