BerandaBeritaVideo

IPO Archi hampir 5 miliar saham, 74,98% nya divestasi

02 June 2021 06:25

JAKARTA. PT Archi Indonesia akan melakukan penawaran saham perdana hampir 5 miliar saham dengan harga antara Rp750-Rp800 per saham. Namun, sebagian besar dana atau 74,98% adalah divestasi pemegang saham pengendali sehingga dana hasil penawaran tersebut tidak masuk ke kas perusahaan.

Penawaran perdana saham Archi Indonesia tersebut akan menjadi IPO terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Total saham yang ditawarkan sebesar 4.967.500.000 saham, dengan rincian 1.242.500.000 lembar adalah saham baru dan 3.725.000.000 lembar adalah saham lama milik PT Rajawali Corpora, pemegang saham pengendali perseroan yang akan didivestasikan. Dengan demikian, perseroan hanya akan menerima dana hasil emisi sebanyak-banyaknya Rp900 miliar.

Manajemen Archi Indonesia menjelaskan sekitar 90% dari dana hasil emisi itu akan digunakan perseroan untuk membayar sebagian pokok utang bank, sedangkan sisanya atau 10% untuk modal kerja perseroan. Total liabilitas Archi pada akhir 2020 sebesar US$505,89 juta, terdiri atas liabilitas jangka panjang US$379,89 juta dan liabilitas jangka pendek US$125,99 juta.

Wakil Direktur Utama Archi Indonesia Rudy Suhendra mengungkapkan arus kas perseroan berada dalam posisi kuat. Namun, melalui IPO ini perseroan berencana untuk menurunkan nilai pinjaman dengan pihak ketiga. “Tujuannya, agar posisi finansial perusahaan semakin kuat dan berkembang sesuai rencana perusahaan,” ujar Rudy saat paparan publik, Senin (31/5/2021).

Hingga akhir 2020, pendapatan perseroan sebesar US$393 juta naik tipis 2,05% dibandingkan dengan perolehan US$383 juta pada 2019. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$123,33 juta, naik 33,6% dari US$92,99 juta laba pada 2019.

Masa penawaran awal IPO Archi Indonesia pada 31 Mei - 9 Juni 2021, perkiraan masa penawaran umum perdana saham pada 22-24 Juni 2021, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2021. (AM)

© 2024 - IDN Financials - All Rights Reserved.