JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V tahap II 2021 Rp 1,3 triliun dan Sukuk Mudharabah V tahap II 2021 sebesar Rp 200 miliar pada pekan depan (15-19/7). Terkait rencana ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan rating Obligasi dan Sukuk masing-masing idAAA (triple A) dan idAAA (sy) (triple A syariah).
Dalam prospektus singkat yang dikutip pada Selasa (6/7), Obligasi akan ditawarkan dalam Seri A dan B masing-masing sebesar Rp 559 miliar dan Rp 741 miliar dengan periode 370 hari dan tiga tahun. Suku bunga untuk Seri A dan B masing-masing telah ditetapkan sebesar 4,25% per tahun dan 5,50% per tahun.
Untuk Sukuk Mudharabah ditawarkan dalam Seri A dan B masing-masing sebesar Rp 134 miliar dan Rp 66 miliar dengan periode masing-masing 360 hari dan tiga tahun. Pendapatan bagi hasil untuk Seri A kisaran 4,25% per tahun dan Seri B 5,50% per tahun.
Dana dari hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk pembiayaan konsumen dan murabahah. Per Maret 2021, Adira Finance mencatatkan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 19,34 triliun dan piutang pembiayaan murabahah Rp 2,29 triliun. Utang Obligasi Rp 5,89 triliun dan Sukuk Mudharabah Rp 416 miliar. (LK)