BerandaBeritaVideo

Adhi Karya terbitkan obligasi Rp673,5 miliar untuk belanja modal dan refinancing

13 July 2021 08:57

JAKARTA. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) tengah mengincar dana segar Rp673,5 miliar lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021, dengan bunga tertinggi 9,55%.

Dalam prospektus yang telah diterbitkan, Manajemen ADHI menyebutkan 60% dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan dipakai untuk belanja modal berupa aset tetap. Kemudian sebanyak 16% digunakan untuk kebutuhan refinancing dan sisanya sebesar 24% digunakan untuk modal kerja proyek infrastruktur.

Obligasi yang diterbitkan ADHI akan ditawarkan dalam 2 seri. Untuk seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp200 miliar dengan bunga tetap 7,5% per tahun dan tenor 370 hari kalender. Kemudian Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp473,5 miliar dengan bunga tetap 9,55% per tahun dan tenor 3 tahun.

ADHI telah mengantongi peringkat “idA-” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sementara itu penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 22-26 Juli 2021. Kemudian tanggal emisi obligasi ditetapkan pada 29 Juli 2021 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 30 Juli 2021. (KR)

© 2024 - IDN Financials - All Rights Reserved.