JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menawarkan Obligasi Berkelanjutan V tahap I 2021 sebesar Rp 1,2 triliun mulai hari ini hingga 30 Juli 2021. Obligasi ini yang ditawarkan dibagi dalam dua Seri A dan B dengan masing-masing periode 370 hari dan tiga tahun.
Dalam keterbukaan informasi yang dikutip pada Jumat (16/7), dana dari hasil penebritan Obligasi akan dipinjamkan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), anak usaha TBIG, untuk membayar kredit bergulir senilai US$ 375 juta facility agreement yang akan dibayarkan kepada kreditur melalui Overseas Bank Ltd, sebagai agen.
Pinjaman bergulir itu dikenakan marjin bunga 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kredit dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kredit luar negeri, yang akan jatuh tempo pada Januari 2025. Fasilitas ini akan digunakan oleh SKP untuk melunasi sebagian Fasilitas A dalam US$ 1 juta facility agreement.
Per Desember 2020, TBIG dan anak usahanya, mencatatkan total liabilitas sebesar Rp 27,21 triliun, terdiri atas liabilitas jangka pendek Rp 13,77 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp 13,49 triliun.
Perusahaan menunjuk empat perusahaan sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebagai wali amant. PT Fitch Ratings Indonesia telah menetapkan AA+(idn) (Double A plus) atas perusahaan terkait rencana aksi korporasi ini. (LK)