JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2021, dengan jumlah pokok Rp500 miliar dengan bunga tertinggi 11% per tahun.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II PPRO, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2,4 triliun. Lewat program ini, perseroan sebelumnya telah menerbitkan obligasi senilai Rp416,47 miliar pada Februari 2020 dan Rp300 miliar pada Februari 2021.
Pada penerbitan obligasi Tahap III, PPRO menawarkan obligasi dalam 2 seri. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp170 miliar dengan bunga tetap 10% per tahun dan tenor selama 370 hari kalender. Sementara itu Seri B ditawarkan sebanyak Rp162 miliar dengan bunga tetap 11% per tahun dan tenor selama 3 tahun.
PPRO telah mendapat peringkat idBBB- untuk Obligasi Tahap III dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dalam penerbitan obligasi ini, PPRO menunjuk PT Bahana Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi.
Rencananya, PPRO akan menggunakan sebagian dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi untuk melunasi utang dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) X dan XIII. Sedangkan sisanya akan dialokasikan sebagai modal kerja perseroan. (KR)