JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BRMS) akan menerbitkan sebanyak 23,67 miliar lembar saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue, untuk menghimpun dana segar sebanyak-banyaknya Rp1,66 triliun.
Saham baru yang akan diterbitkan oleh BRMS termasuk dalam saham biasa Seri B, dengan nilai nominal Rp50 per lembar dan akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp70 per lembar. Setiap pemegang 5 saham perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS), akan memiliki hak untuk membeli 1 saham baru.
Muhammad Sulthon, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BRMS, menyampaikan bahwa belum ada pemegang saham lama yang akan menjadi pembeli siaga dalam rights issue tersebut. Termasuk kesanggupan dari pemegang saham utama perseroan yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
“Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya 16,67%,” kata Sulthon dalam prospektus yang dirilis akhir pekan kemarin.
Sebagai catatan, BRMS akan menggunakan 97% dana yang diperoleh dari rights issue untuk pengembangan usaha yang dilakukan lewat entitas anak yaitu PT Gorontalo Minerals. Kemudian sisanya 3% akan digunakan untuk membiayai modal kerja perseroan. (KR)