JAKARTA. PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) akan menerbitkan global senior notes atau surat utang senior sebesar US$400 juta di Bursa Efek Singapura.
Mengutip keterbukaan informasi perseroan, Minggu (5/9/2021), surat utang yang setara dengan Rp5,68 triliun (dengan nilai tukar Rp14.200) dari emiten pelayaran tersebut, nilainya melewati batasan nilai transaksi material dalam POJK 17/2020, yaitu lebih dari 50% dari nilai ekuitas perseroan, karena setara dengan 114,28% dari nilai ekuitas perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yaitu US$350,03 juta.
Manajemen menjelaskan sebagian dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk melunasi utang perseroan dan atau utang anak perusahaan sehingga dalam jangka panjang dapat menambah likuiditas Perseroan dan memperpanjang periode jatuh tempo utang perseroan. Selain itu, manajemen memaparkan transaksi tersebut juga dapat memperbaiki struktur permodalan perseroan dan memperkuat posisi keuangan BULL.
Pokok surat utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo surat utang pada 5 tahun sejak diterbitkannya surat utang atau periode lain yang disetujui para pihak. Terkait Tingkat suku bunga dan periode pembayaran bunga akan ditentukan kemudian, dalam tambahan Keterbukaan Informasi yang akan dipublikasikan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS terkait persetujuan penerbitan obligasi global ini. Sedangkan RUPS Luar Biasa ditargetkan dapat terselenggara pada 11 Oktober 2021 atau memasuki kuartal IV-2021. (AM)