JAKARTA. PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) akan menerbitkan Surat Utang (Notes) global sebanyak banyaknya US$ 600 juta dengan tenor 15 tahun. Notes tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).
POWR akan mengenakan suku bunga tetap pada Notes tersebut sebesar maksimal 5,75% per tahun dengan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Demikian dokumen keterbukaan informasi yang dirilis Perseroan.
Dana yang diperoleh dari penerbitan Notes akan digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh Notes yang diterbitkan anak usaha Perseroan, Listrindo Capital BV (LCBV) pada 14 September 2016 (termasuk bunga dan biaya lainnya) senilai US$ 550 juta. Namun pada tanggal 25 September 2019 LCBV telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya atas Surat Utang (Notes) 2026 kepada Perseroan.
Perseroan berharap penerbitan Notes baru yang digunakan untuk melunasi Notes 2026 tersebutdapat meningkatkan likuiditas dan mendukung kebutuhan pembiayaan umum karena jangka waktu jatuh tempo Notes baru yang lebih panjang.
Notes yang akan diterbitkan mencapai 89,48% dari nilai ekuitas, sehingga masuk dalam kategori transaksi material dan harus dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada tanggal 15 Oktober 2021. (AM)