JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk (MDLN) merestrukturisasi surat utang (Notes) yang diterbitkan dua anak usahanya, JGC Ventures Pte Ltd dan Modernland Overseas Pte Ltd (MILO) dengan total US$ 390 juta.
Dalam keterbukaan informasi dikutip Kamis (30/9), Stefi Grace Darmawan, Sekretaris Perusahaan PT Modernland Realty Tbk (MDLN) menyampaikan nilai restrukturisasi Notes tersebut total Rp 3,38 triliun atau 88% terhadap ekuitas perusahaan per Juni 2021 sebesar Rp 3,80 triliun.
JGC menerbitkan Notes 2021 senilai US$ 150 juta pada 30 Agustus 2018, yang jatuh tempo tahun ini. Pasca restrukturisasi, maka kupon atas Notes turun menjadi 3% dari 6,95% per tahun dan periode jatuh tempo diperpanjang hingga 30 Juni 2025.
MILO menerbitkan Notes 2024 senilai US$ 240 juta pada 2017 yang akan jatuh tempo pada 2024. Pasca restrukturisasi maka bunga kuponnya turun menjadi 6,95% dari 10,75% per tahun dan periode jatuh tempo diperpanjang hingga 30 April 2024.
Selain itu, perusahaan akan menjual sejumlah aset sebelum 30 Juni 2023 sebesar US$ 40 juta dan sebelum 31 Desember 2024 sebesar US$ 160 juta. Sebanyak 75% hasi penjualan aset itu akan ditransfer ke dalam rekening escrow yang telah ditentukan penerapannya sesuai ketentuan restrukturisasi Notes. (LK)