JAKARTA. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) tengah menghimpun dana segar senilai Rp2,5 triliun lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMAR Tahap II Tahun 2021.
Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan lewat Obligasi Berkelanjutan III SMAR, dengan target dana dihimpun sebanyak Rp5 triliun. Sebelumnya pada 10 Juni 2021 kemarin, SMAR telah menerbitkan obligasi Tahap I senilai Rp1,5 triliun.
Pada Tahap II kali ini, SMAR menawarkan obligasi dalam 3 seri. Seri A ditawarkan sebanyak Rp477 miliar dengan bunga 6% per tahun dan tenor 370 hari kalender. Seri B ditawarkan sebesar Rp1,07 triliun dengan bunga 8,5% per tahun dan tenor 3 tahun. Seri C ditawarkan sebesar Rp958 miliar dengan bunga tetap 9% dan tenor 5 tahun.
Masa penawaran umum ketiga obligasi tersebut dijadwalkan pada 13-14 Oktober 2021. Penjatahan obligasi akan dilaksanakan pada 15 Oktober 2021, distribusi secara elektronik pada 19 Oktober 2021, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 21 Oktober 2021.
SMAR menunjuk empat perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. (KR)