JAKARTA. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) telah menunjuk sembilan perusahaan untuk membantu perseroan dalam rencana Penawaran Umum Obligasi Global.
Corporate Secretary PT Indofood CBP Sukses Makmur Gideon A.Putro melalui keterbukaan informasinya kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (18/10/2021), mengungkapkan penunjukan sembilan perusahaan untuk joint bookrunners itu untuk membantu penawaran obligasi bermata uang dolar AS. Obligasi global itu ditawarkan kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia.
Sembilan perusahaan itu adalah: Deutsche Bank AG (Singapore Branch), UBS AG (Singapore Branch), BNI Securities Pte Ltd, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte Ltd, Mizuho Securities (Singapore) Pte Ltd, Natixis (Singapore Branch), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan SMBC Nikko Capital Markets Limited.
"Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Moody's Investors Service dan Fitch Ratings, dengan hasil pemeringkatan masing-masing Baa3 dan BBB," kata Gideon. Perseroan akan menggunakan dana dari obligasi global untuk membayar nilai retensi yang terhutang dalam transaksi akuisisi saham Pinehill Company Limited dan untuk pembiayaan keperluan umum perseroan. (AM)