JAKARTA. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengincar dana segar Rp1,5 triliun lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan II MDKA Tahap II Tahun 2021, untuk meringankan beban utang sejumlah anak usaha.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan dengan target perolehan dana Rp3 triliun. Sebelumnya, MDKA telah menerbitkan obligasi Tahap I senilai Rp1,5 triliun.
Untuk obligasi Tahap II, MDKA menawarkan bunga tetap sebesar 5% per tahun. Obligasi ini dengan tenor selama 367 hari kalender ini, telah mendapat peringkat “idA” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Manajemen MDKA menyampaikan 27% dana dari penerbitan obligasi Tahap II akan dipakai PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk membayar sebagian utang atas fasilitas kredit senilai US$100 juta.
Kemudian sebanyak 73% hasil penerbitan obligasi akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya (BTR) dan PT Batutua Kharisma Permai (BKP) untuk modal kerja. Dana penerbitan obligasi nantinya juga akan dipakai untuk pembayaran kepada supplier, karyawan, konsultan, serta beban keuangan MDKA dan ketiga anak usaha tersebut.
Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 15-16 November 2021. Tanggal emisi obligasi dijadwalkan pada 18 November 2021 dan pencatatan efek di BEI pada 19 November 2021. (KR)