JAKARTA - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) telah menerbitkan Notes senilai US$ 400 juta atau setara Rp 5,79 triliun dengan kurs Rp 14.496 per US$ 1. Notes yang diterbitkan ini bagian dari rencana penerbitan Notes US$ 900 juta yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada (30/9).
Dalam keterbukaan informasi yang dikutip Jumat (5/11), perusahaan masih dapat menerbitkan Notes US$ 500 juta selambatnya 12 bulan setelah RUPSLB tersebut. Tingkat bunga untuk Notes US$ 400 juta ditetapkan 2,8% per tahun dengan jatuh tempo pada 2027.
Setelah dikurangi biaya penjaminan emisi dan komisi, maka hasil dari Notes tersebut senilai US$ 396 juta. Dananya akan dipergunakan membayar sebagian saldo terutang dari pinjaman bergulir (revolving) Seri B (Fasilitas B) sebesar US$ 100 juta dari US$ 1 miliar, membayar pinjaman bergulir (revolving loan facility/RLF) 2017 sebesar US$ 200 juta, dan membayar sebagian RFL 2019 senilai US$ 375 juta.
Perbankan pembeli awal Notes tersebut merupakan berbasis di Singapura antara lain, Barclyas Bank PLC, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mizuho Securities Asia Limited, Oversea Chinese Banking Corporation Limited, United Overseas Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Banking Berhad, MUFG Securities Asia Limited, dan SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited. (LK)