JAKARTA. PT RMK Energy Tbk (RMKE), perusahaan batu bara milik PT RMK Investama, akan melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghimpun dana segar sebanyak-banyaknya Rp201,25 miliar.
Jumlah saham RMKE yang akan dilepas kepada publik yaitu sebanyak 875 juta lembar, menurut prospektus yang diterima idnfinancials.com. Jumlah ini setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Setiap saham tersebut memiliki nilai nominal Rp100 per lembar, serta akan ditawarkan dengan harga penawaran Rp160 sampai dengan Rp230 per lembar.
RMKE berencana menggunakan sebanyak Rp67,87 miliar dana perolehan IPO untuk melunasi sebagian pembayaran upgrade conveyor line, serta perakitan stacker conveyor kepada PT Rantaimulia Kencana. Kemudian sebanyak Rp50 miliar akan digunakan untuk pelunasan pokok utang kepada PT Bintang Timur Kapital, dan sisanya untuk modal kerja perseroan.
Masa penawaran awal atau bookbuilding dijadwalkan berlangsung pada 10-15 November 2021. Distribusi efek secara elektronik dijadwalkan pada 6 Desember 2021, sementara pencatatan efek di BEI pada 7 Desember 2021.
RMKE telah menunjuk PT Indo Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara itu penjamin emisi efek akan diumumkan dalam waktu dekat. (KR)