JAKARTA. PT Adhi Commuter Properti Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak-banyaknya 28,6% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 per saham. Anak perusahaan dari PT Adhi Karya Tbk tersebut berharap bisa menghimpun dana hingga Rp1,6 triliun untuk pengembangan proyek.
Mengutip prospektus perseroan di laman e-ipo.co.id, Kamis, (11/11/2021), perusahaan yang bergerak di bidang usaha perhotelan dan real estate itu akan menawarkan saham perdana sebanyak-banyaknya 8.011.204.500 saham, dengan harga di kisaran Rp 130-Rp 200 per saham. Sehingga perseroan akan memperoleh dana sekitar Rp 1,04 triliun-Rp 1,60 triliun.
Perseroan akan menggunakan sekitar 45% untuk pengembangan proyek eksisting dan proyek recurring, 35% untuk akuisisi atau pengembangan lahan baru dan 20% untuk membayar kembali sebagian pokok obligasi seri A.
Perseroan menunjuk penjamin pelaksana emisi efek antara lain PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Juga PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas. (AM)