JAKARTA. Perusahaan pembiayaan konsumer PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp650 miliar, yang akan digunakan untuk melunasi surat utang jatuh tempo.
Manajemen MFIN menyampaikan obligasi yang akan diterbitkan merupakan penerbitan tahap IV, yang merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV MFIN dengan target dana yang dihimpun Rp1,5 triliun.
Obligasi Tahap IV akan ditawarkan dalam 2 seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok Rp300 miliar dan Seri B Rp350 miliar. Bunga yang ditawarkan untuk obligasi Seri A yaitu 8,35% per tahun dan Seri B 9,25% per tahun.
Nantinya, MFIN akan menggunakan Rp300 miliar dari hasil penerbitan obligasi Tahap IV untuk melunasi seluruh pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo pada 14 Desember 2021. “Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja,” jelas Manajemen MFIN lewat keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini.
Masa penawaran umum obligasi MFIN Tahap IV akan dilaksanakan pada 25, 26, dan 29 November 2021. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 3 Desember 2021 dan pencatatan obligasi di BEI pada 6 Desember 2021.
Sebagai informasi, obligasi MFIN Tahap IV telah mendapat peringkat “iDA (Single A) dari Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo. MFIN menunjuk PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)