JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menerbitkan 103.066.596.392 saham Seri C dengan nominal Rp 50 per lembar via private placement, yang akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 23 Desember 2021. Aksi korporasi ini ditujukan guna memperbaiki defisiensi modal kerja dan liabilitas di atas 80% dari aset perusahaan.
Dalam keterbukaan informasi dikutip Rabu (17/11), jumlah saham yang akan diterbitkan sebannyak 138,76% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan sebelum private placement sebanyak 74.274.746.007 lembar senilai Rp 15,73 triliun. Penerbitan saham Seri C dalam aksi korporasi ini akan digunakan untuk memenuhi permintaan konversi dari Pemegang Obligasi Wajib Konversi (OWK). Selain itu, aksi korporasi ini akan mengurangi biaya bunga terhadap sisa OWK hingga maksimum Rp 451,43 miliar per tahun.
Seperti diketahui, berdasarkan keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), perusahaan telah menerbitkan OWK senilai Rp 8,45 triliun dan ditawarkan dalam jumlah 8.457.165.000.000 unit OWK. OWK ini diharuskan dikonversikan dalam saham Seri B. Namun, perusahaan bermaksud mengubah perjanjian perwaliamanatan melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada 29 November 2021 untuk mengubah ketentuan agar OWK dapat dikonversi menjadi saham Seri C. (LK)