JAKARTA - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjuan Tahap II 2021 senilai RP 2,01 triliun dan Sukuk Mudharabah Tahap II 2021 sebesar Rp 738,81 miliar. Obligasi ini masing-masing diterbitkan dalam tiga seri yang akan ditawarkan mulai akhir bulan ini (30/11-2/12).
Dari keterbukaan informasi yang dikutip Kamis (18/11), Obligasi yang ditawarkan melalui Seri A sebesar Rp 796,81 miliar dengan bunga 6% per tahun selama 370 hari, Seri B Rp 876,10 miliar denga bunga 8,75% per tahun selama tiga tahun, dan Seri C Rp 338,33 miliar selama lima tahun dengan bunga 9,25% per tahun.
Sukuk Mudharabah Seri A ditawarkan Rp 187,19 miliar dengan bagi hasil 6% per tahun selama 370 hari, Seri B RP 304,52 miliar dengan bagi hasil 8,75% per tahun untuk periode tiga tahun, dan Seri C Rp 247,09 miliar dengan bagi hasil 9,25% per tahun selama lima tahun.
Obligasi dan Sukuk Mudharabah dijamin dengan full commitmen oleh penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk antara lain, PT BCA Sekuritas, PT BI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Obligasi mendapat peringat IdA+ (single A plus) dari PT Pefindo.
Dana hasil Obligasi dan Sukuk akan digunakan 60% untuk pembayaran pokok dan angsuran pinjaman dan 40% guna modal kerja yakni, membeli bahan baku, bahan bakar, dan biaya kemasan, termasuk biaya overhead.(LK)